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Gérer sa défiscalisation

Gérer sa défiscalisation

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Gérer sa défiscalisation
Gérer sa défiscalisation

Choisir son conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est une étape indispensable pour mettre en place un programme de défiscalisation adapté à votre situation et à vos objectifs. En effet l’aide d’un expert vous permettra d’y voir plus clair dans les multitudes possibilités d’investissement. Avant tout investissement, assurez-vous d’être entouré d’un conseiller qui aura parfaite connaissance de votre projet et qui aura les compétences pour trouver un investissement qui saura répondre à vos besoins.

Quel est le rôle d’un conseiller de gestion en patrimoine ?

Les compétences nécessaires à un CGP

Le métier de Conseiller en gestion de patrimoine nécessite de détenir diverses compétences :

  • Une parfaite connaissance du domaine juridique et des compétences techniques en ce qui concerne la finance
  • Des qualités humaines ainsi qu’un relationnel développé sont très importants au vu de la proximité avec les clients

Les fonctions du CGP

Le conseiller a plusieurs casquettes afin de guider au mieux ses clients :

  • Le CGP est un analyste patrimonial
  • Ensuite, il exerce la fonction de conseiller fiscal et juridique
  • Le CGP peut aussi proposer ses conseils en placements financiers

Comment choisir son CGP ?

Pour être sûr d’être entouré d’un conseiller fiable et qui saura satisfaire vos besoins, vous devez vous assurer de différentes qualifications du CGP.

Choisissez un conseiller certifié et formé

Vous devez en premier lieu vous assurer que votre conseiller en gestion de patrimoine détient une carte d’agent, remise par la préfecture du département. Ensuite, assurez-vous que votre conseiller est certifié, c’est-à-dire qu’il a le statut de conseil en instruments financiers. Ce statut garanti que le CGP en question détient le niveau requis de formation, un casier judiciaire vierge et l’obligation d’être membre d’une association professionnelle.

La disponibilité du CGP

Autre qualité primordiale d’un CGP : la disponibilité. Ayant normalement moins de clients qu’un banquier, un CGP se doit d’être d’une grande disponibilité. Assurez-vous de pouvoir contacter facilement votre conseiller. Le minimum est d’avoir au moins son numéro de téléphone ou son adresse e-mail !

Comment choisir son conseiller en gestion de patrimoine ?

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Choisissez votre CGP !

Vous pouvez utiliser note site pour être mis en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine ! Il vous suffit de vous laisser guider pas à pas sur notre site. Votre situation fiscale et vos objectifs seront pris en compte par un expert qui vous contactera trouver avec vous le programme de défiscalisation qui vous correspondra.

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